01. 진주난봉가(편곡:김용우 쌕스폰:이정식 피아노:곽윤찬 드럼:김희현 베이스:김영현) 5:18
02. 공해바다 뱃노래(작사·곡:박치음 편곡:김용우 쌕스폰:이정식 피아노:곽윤찬 드럼:김희현 베이스:김영현) 5:14
03. 장타령(소리구성:김용우 편곡:권오준 쌕스폰:이정식 피아노:곽윤찬 드럼:김희현 베이스:김영현 뒷소리:인공위성) 5:52
04. 정선아라리(편곡:신동일 기타:김우재) 3:21
05.엮음아라리(편곡:신동일 기타:김우재) 2:33
06. 어겅퀴야(작사:민영 작곡:이정란 편곡:신동일 해금:강은일 기타:김우재) 4:09
07. 뱃노래(편곡:권오준 Acapella:인공위성) 4:33
08. 풍구소리(소리구성:김용우 편곡:신동일 피아노:이지희 뒷소리:인공위성) 5:00
09. 회심곡 8:13
10. 한오백년(피아노:권오준) 5:08
11. 만드레 사나(테크노DJ:조원희) 3:33 소리 : 김용우